Chi è "Il tuo consulente finanziario"

Siamo un gruppo di consulenti finanziari iscritti all'albo che operano all'interno di una delle più prestigiose e consolidate realtà del settore.
I nostri uffici si trovano a Torino.

Il tuo consulente finanziario non si nota quando c'è, ma si nota terribilmente quando manca.

La tua banca sta alzando i costi di tenuta del conto corrente?
Confrontati con noi per capire
come possiamo aiutarti a risparmiare.

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I punti di forza del tuo consulente finanziario

1 Il contatto umano

Grazie al contatto umano siamo in grado di identificare le tue reali necessità e proporti la soluzione più adeguata.

2 La chiarezza

Parliamo la tua lingua, rispondiamo alle tue domande evitando opacità e tecnicismi.

3 La riservatezza

Il rapporto tra consulente e cliente è esclusivamente 1 ad 1.

4 L'esperienza

Circa 3.000 clienti negli ultimi 15 anni ci hanno accordato la loro fiducia con soddisfazione.

5 La professionalità

Mettiamo a tua disposizione una preparazione solida, un aggiornamento costante e la condivisione delle aree di eccellenza individuali.

6 La tecnologia

Disponiamo di piattaforme di gestione all'avanguardia al servizio dei tuoi interessi.

7 L'offerta

Abbiamo i migliori prodotti di investimento a livello mondiale disponibili per i clienti italiani.

Tutti i consulenti finanziari sono in grado di dare le giuste risposte, ma solo il tuo consulente finanziario lo farà partendo dalle giuste domande

Il lavoro del tuo consulente finanziario

1. BISOGNI E OBIETTIVI

BISOGNI E OBIETTIVI
Partiamo dai tuoi bisogni e dai tuoi obiettivi, ne parliamo insieme, ci focalizziamo su quello che è davvero importante e sulle possibili soluzioni.
Mettiamo mente e cuore nel raggiungimento dei tuoi traguardi finanziari.

2. DIAGNOSI

DIAGNOSI
Analizziamo la tua situazione patrimoniale con un approfondito check-up del tuo attuale portafoglio. La verifichiamo insieme a te per capire quanto a fondo corrisponda alle tue necessità.
Ne valutiamo l'effettivo livello di rischio e il livello di efficienza.

3. STRATEGIA

ELABORAZIONE della STRATEGIA
Definiamo una strategia di investimento finalizzata ai traguardi che vuoi raggiungere.
Prepariamo un piano totalmente personalizzato in grado di tutelare i tuoi interessi su ogni orizzonte temporale e di adeguarsi con flessibilità a quello che la vita ti propone.

MONITORAGGIO .4

MONITORAGGIO
Utilizziamo il piano di investimento come una mappa all'interno della quale stabiliamo il migliore itinerario di viaggio verso la tua meta: ne verifichiamo l'andamento, all'occasione correggiamo la rotta, ma alla fin fine facciamo il possibile per lasciarti godere il viaggio in tranquillità.

REPORTISTICA .5

REPORTISTICA
Ti forniamo periodicamente dei rendiconti semplici e dettagliati fino al livello che tu desideri, restando sempre a tua disposizione per chiarimenti.

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Analizziamo il tuo portafoglio completo, lo rielaboriamo insieme a te individuandone le aree di miglioramento, lo ricalibriamo sulla base delle tue attuali necessità.

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