Il tuo consulente finanziario ti offre una consulenza personalizzata e costante nel tempo, incentrata sulle tue specificità e rivolta al raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Le sei aree della piramide illustrano e comprendono le tue possibili esigenze di investimento:
- Protezione
- Liquidità
- Riserva
- Previdenza
- Investimento
- Extra Rendimento
La protezione del patrimonio e della famiglia è posta alla base della piramide essendo sia il punto di partenza sia il filo conduttore dell'intera attività di consulenza strategica.
| 6. Extra rendimento | Impiego di una parte residuale del patrimonio in investimenti più rischiosi ma potenzialmente più redditizi |
|---|---|
| 5.Investimento | Incremento del patrimonio con un'attenta pianificazione finanziaria |
| 4. Previdenza | Analisi delle esigenze previdenziali per garantire il tenore di vita desiderato |
| 3.Riserva | Messa in sicurezza di un budget di emergenza per far fronte a spese impreviste |
| 2.Liquidità | Gestione ottimizzata del flusso di cassa necessario al soddisfacimento dei bisogni quotidiani |
| 1.Protezione | Tutela del patrimonio e della famiglia: continuità patrimoniale, protezione delle persone, protezione del reddito |